Adicionar novo contato
Para adicionar um novo contato, clique em Adicionar contato no canto superior direito do painel. Isso fornecerá um modal para adicionar seu novo contato e alguns campos de contato para armazenar informações sobre o contato.
Os campos de informações disponíveis são agrupados e discutidos abaixo:
- Informações básicas: Prefixo, Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Data de Nascimento.
- Informações de endereço: Linha de endereço 1, Linha de endereço 2, Cidade, Estado, Código Postal, País.
- Dados de perfil personalizados: os campos desta seção dependem das configurações do administrador como os campos de contato personalizados configurados disponíveis .
- Identificadores: esta é uma seção muito importante para adicionar este contato a uma ou várias listas e tags e também selecionar o status de assinatura do contato .
Depois de fornecer e selecionar as informações, clique no botão Criar contato para terminar de adicionar o novo contato.
Gerenciamento em massa
O FluentCRM também fornece uma maneira fácil de aplicar várias ações contra um ou vários contatos após a seleção.
As ações disponíveis são:
- Adicionar a tags: anexe uma tag ou várias tags ao contato ou contatos.
- Adicionar a listas: atribua uma lista ou várias listas ao contato ou contatos.
- Remover das tags: remova o contato ou contatos de uma tag ou várias tags.
- Remover das listas: remova o contato ou contatos de uma lista ou várias listas.
- Alterar status do contato: altere o status da assinatura do contato.
- Adicionar à sequência de e-mail: adicione o contato ou vários contatos a uma sequência de e-mail.
- Adicionar ao funil de automação: adicione o contato ou vários contatos a um funil de automação.
- Excluir contato: você também pode excluir um único contato ou vários contatos com base em sua seleção.
- Enviar confirmação de aceitação dupla: depois de selecionar um ou vários contatos, você pode enviar um e-mail de confirmação de inscrição dupla para os contatos com status pendente.
O FluentCRM oferece a seus usuários a importação de contatos de várias fontes e maneiras de importá-los.
Existem 3 tipos de processos de importação de contatos no FluentCRM, que são do arquivo CSV, lista de usuários do WordPress do núcleo e outros plugins e terceiros ou outros serviços de CRM.
Importando contatos do arquivo CSV
A ferramenta de importação de CSV ajudará você a adicionar contatos ao FluentCRM. Você pode facilmente carregar contatos no FluentCRM a partir de um arquivo CSV ( valor separado por vírgula ) válido. Durante o processo de importação, você também pode atualizar automaticamente as propriedades do contato já existente de uma só vez.
Pré-requisitos para importar contatos de um arquivo CSV
- Você já tem seus contatos em um programa de planilhas como MS Excel ou Google Sheets, agora exporte os contatos como um arquivo CSV.
- O campo de data deve ser formatado de maneira específica, por exemplo, a Data de Nascimento ou outras Datas devem seguir o formato Ymd .
- No FluentCRM, você pode categorizar seus contatos com base no status da assinatura , como inscrito ou não inscrito. Você só pode selecionar um status por vez.
- O FluentCRM não tem limite para o número de assinantes que você pode importar como outros provedores de marketing por e-mail SaaS, portanto, sinta-se à vontade para importar todos os seus contatos.
- Se você estiver importando um país para os contatos, use os códigos de país ISO 3166 de valor alfa 2 [2 letras] . Exemplo: BD, EUA, Reino Unido, etc.
- O campo mínimo para importar contatos para o FluentCRM é o campo Email .
Comece a importar contatos do arquivo CSV
Acesse o Painel do FluentCRM ➜ Todos os contatos e clique no botão Importar no canto superior direito.
Isso abrirá um modal e você verá algumas opções e selecionará o arquivo CSV entre as opções disponíveis.
Na próxima tela, você será solicitado a selecionar o operador separador do arquivo CSV . O formato mais comum é separado por vírgula e recomendamos fortemente esse formato.
Agora clique para carregar ou arraste um arquivo CSV que você deseja usar para importar seus contatos.
Na próxima tela, você será solicitado a mapear os campos CSV para os campos do FluentCRM. Verifique e selecione os campos de acordo.
Os campos gerais disponíveis a partir de agora são:
- Prefixo do nome.
- Primeiro nome.
- Sobrenome.
- Nome completo.
- E-mail.
- Fuso horário.
- Endereço Linha 1.
- Endereço linha 2.
- Cidade.
- Estado.
- Código postal.
- País.
- Endereço de IP.
- Telefone.
- Fonte.
- Data de nascimento (formato Ymd)
Você também verá alguns outros campos personalizados adicionais se os tiver adicionado aos campos de contato personalizados.
As Outras Opções são:
- Listas: Atribua as listas desejadas aos contatos.
- Tags: Anexe Tags ao contato escolhendo-os no menu suspenso.
- Atualizar assinantes: se algum contato já estiver presente, você poderá atualizar novos dados para eles. Caso contrário, os contatos existentes serão ignorados.
- Novo Status do Assinante: Dê um status para os contatos.
- Não acionar automações (eventos relacionados a tags e listas): Esta opção pergunta se você deseja que os novos contatos sejam adicionados à automação se as listas, tags ou outras condições forem acionadas.
- Forçar atualização do status do contato . Isso atualizará todos os status de contato importados, independentemente de seu status anterior: Se você deseja forçar o status de assinatura do contato a ser atualizado para o que você selecionar agora.
Importando usuários do WordPress como contatos
Igual à seleção do Método CSV para importar usuários do WordPress, desta vez, selecione Usuários do WordPress . Isso fornecerá um modal para selecionar as funções de usuário disponíveis a serem importadas. Você pode selecionar Todas as funções de usuário ou Selecionar funções de usuário específicas marcando-as.
Na próxima tela, alguns dos usuários serão listados conforme sua seleção na tela anterior.
As opções disponíveis aqui para serem selecionadas são:
- Aplicar Listas: Atribua as Listas que você deseja aos contatos.
- Aplicar tags: anexe tags ao contato, escolhendo-as no menu suspenso.
- Atualizar assinantes: se algum contato já estiver presente, você poderá atualizar novos dados para eles. Caso contrário, os contatos existentes serão ignorados.
- Novo Status do Assinante: Dê um status para os contatos.
- Não acionar automações (eventos relacionados a tags e listas): Esta opção pergunta se você deseja que os novos contatos sejam adicionados à automação se as listas, tags ou outras condições forem acionadas.
Importando contatos de outro CRM
O FluentCRM também oferece uma maneira fácil de importar contatos de outros serviços de CRM, como Mailchimp, ConvertKit, Mailerlite, Drip e ActiveCampaign.
O FluentCRM é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente e marketing e automação por e-mail que gerencia contatos de clientes e mercados por e-mail e também executa automação com base em condições e atividades.
Nesta documentação, veremos e aprenderemos como o FluentCRM organiza os dados de contato e algumas ações possíveis na página de detalhes do contato.
Visão geral do contato individual
Num relance
Esta seção contém uma visão geral rápida do contato e os detalhes disponíveis são:
- Imagem do perfil: As imagens do perfil vêm do Gravatar. Se nenhuma imagem estiver disponível para o usuário com o endereço de e-mail, uma imagem de espaço reservado padrão será exibida.
- Tipo de contato: 2 tipos de contatos são Cliente e Lead. Os contatos que vêm de fontes de comércio eletrônico são o tipo de Clientes e Leads são aqueles que vêm de outras fontes, como envios de formulários.
- Status da assinatura: existem 5 tipos de assinaturas de contato e mais detalhes estão no Status de contato do FluentCRM .
- Atividade: Este campo mostra quando o contato foi adicionado no FluentCRM e a última atividade de e-mail aberta ou clicada.
- Estatísticas de e-mail: esta seção contém o número de e-mails enviados para o contato, a proporção de e-mails exclusivos abertos em relação ao total de e-mails enviados em porcentagem e cliques de e-mail exclusivos no total de e-mails enviados em porcentagem.
Listas e Marcas
Esta seção contém detalhes sobre as Listas e Marcas atribuídas ao contato. Você também pode adicionar ou remover o contato de uma ou várias Listas e Marcas clicando no ícone + (Mais). Além disso, você também pode remover a Lista ou Listas e Marcas ou Marcas atribuídas clicando também no ícone x (Cruz).
Resumo do cliente
Esta seção depende do Woocommercea e fornece um resumo rápido dos valores comerciais. Os campos disponíveis são:
- Cliente desde: a data inicial em que o cliente foi adicionado ao Woocommerce por meio do pedido ou compra.
- Último pedido: a última data em que o cliente comprou algo.
- Contagem de Pedidos (pago): O número de Pedidos. Além disso, também mostrará uma taxa de crescimento em porcentagem comparando os últimos 30 dias.
- Lifetime Value: o valor total dos pedidos na moeda padrão. Além disso, também mostrará uma taxa de crescimento em porcentagem comparando os últimos 30 dias.
- AOV: o valor médio dos pedidos na moeda padrão. Além disso, também mostrará uma taxa de crescimento em porcentagem comparando os últimos 30 dias.
Grupos de informação
Esta seção contém grupos de informações como guias. Plugins e integrações como Woocommerce, LearnDash LMS, etc. adicionarão mais guias sobre suas informações. As guias padrão são:
- Visão geral: contém informações básicas de contato, detalhes de endereço e dados de perfil do cliente. Mais detalhes estão disponíveis na seção Visão geral .
- E-mails: Informações sobre e-mails enviados de campanhas de e-mail, sequências e automação. Detalhado na seção de e-mails .
- Envios de formulários: dados de envios de formulários, especialmente de formulários fluentes, estão presentes aqui. Detalhado na Seção de Formulários.
- Notas e Atividades: Informações adicionais diversas são detalhadas em Notas e Atividades.
Informação básica
Esta seção contém as informações básicas de contato e os campos disponíveis são:
- Prefixo: Mr, Mrs e Ms dependendo da designação da pessoa.
- Nome: Primeiro nome do contato.
- Sobrenome: Sobrenome do contato.
- Endereço de e-mail : Endereço de e-mail do contato. Este é o campo mínimo obrigatório para adicionar um contato no FleuntCRM.
- Telefone/ Celular: Número de telefone ou celular que pode conter ou não o código do país, dependendo de como você adicionou as informações.
- Data de Nascimento: Data de Nascimento no formato AA-MM-DD.
Informação de Endereço
Esta seção contém as informações de endereço do contato e os campos disponíveis são:
- Linha de endereço 1: O campo de endereço principal e também o campo mínimo ou padrão para armazenar as informações de endereço do contato.
- Linha de Endereço 2: Campo alternativo para armazenar informações de endereço adicionais.
- Cidade: Cidade do contato.
- Estado: Estado do contato.
- CEP: Informações do CEP do contato.
- País: País do contato.
Dados de perfil personalizado
Esta seção contém as informações personalizadas adicionais do contato e os campos disponíveis dependem dos campos personalizados disponíveis adicionados ao FluentCRM conforme orientado nas Configurações de campos personalizados.
E-mails
Esta seção contém e-mails de diferentes campanhas e automação , contato adicionado a sequências de e-mail e automação .
Enviando um e-mail de teste
Se você deseja enviar um e-mail de teste para o contato, pode fazê-lo clicando no botão Enviar e-mail localizado no canto superior direito da guia Visão geral de e-mails. O envio de e-mails de teste ou qualquer outro e-mail estará disponível apenas para usuários com status de contato inscrito . Depois de clicar no botão, um modal aparecerá solicitando que você insira a linha de assunto , o pré-cabeçalho do e-mail e um editor de bloco para personalizar o conteúdo do e-mail e o botão Enviar e-mail para enviar o e-mail de teste .
E-mails de diferentes campanhas e automação
Esta seção contém e-mails de diferentes campanhas e automação . Você verá as Linhas de assunto , Data dos e-mails enviados, Status e uma coluna de visualização onde poderá visualizar o conteúdo do e-mail junto com os links no e-mail e reenviar o e-mail novamente conforme a captura de tela abaixo.
Sequências de e-mail
Esta seção contém e-mails de sequências de e-mail . Você verá o Nome da sequência , Iniciado em , Próximo e-mail , Status e um botão Excluir para excluir o contato da sequência conforme a captura de tela abaixo.
Adicionar contatos manualmente a uma sequência de e-mail
Você também pode adicionar manualmente o contato a uma sequência de e-mail clicando no botão Adicionar sequência e, em seguida, selecionando a sequência de e-mail de destino no menu suspenso, conforme a captura de tela abaixo.
Automações
Esta seção contém e-mails de todas as automações às quais o contato foi adicionado. Você verá o nome da automação , iniciado em , próxima etapa , status e um botão Excluir para excluir o contato da automação.
Adicionar contatos manualmente a uma automação
Você também pode adicionar manualmente o contato à automação clicando no botão Adicionar automação e selecionando a automação de destino no menu suspenso conforme a captura de tela abaixo.
Envios de Formulários
O FluentCRM tem outro ótimo recurso para capturar leads e outros dados dos usuários por meio de outro ótimo plug-in chamado Fluent Forms, que é realmente um plug-in avançado e gratuito para usar na maioria dos casos. A guia Envios de formulário permitirá que você veja todos os envios de formulário para os Formulários Fluent que estão conectados ao FluentCRM e receberam dados deste contato.
Esta seção é semelhante ao Painel de Entradas de Formulários Fluentes conforme a captura de tela abaixo.
Você poderá ver o ID da entrada , o título do formulário , o status , os dados de envio do formulário com o tempo e um link de ação para ver a entrada completa no plug-in Fluent Forms. O link Visualizar envio abrirá uma nova página com todas as informações enviadas com o formulário conforme a captura de tela abaixo.
Notas & Atividades
O FluentCRM também fornece um recurso para adicionar notas personalizadas para contatos. Existem 15 tipos de notas de contato disponíveis para serem adicionadas.
Adicionando uma nota de contato
Para adicionar uma nova nota personalizada, clique no botão Adicionar nova e você verá as opções abaixo para selecionar o tipo de nota , data e hora (manter em branco registrará a hora atual), título da nota e descrição como uma caixa de editor para adicione sua nota de contato . Depois que as entradas forem concluídas, clique no botão Criar para terminar de adicionar a nota.
Gerenciar notas de contato
Quando uma nota de contato for adicionada, você as verá listadas nesta seção. Você poderá editar com o botão excluir (reciclar) e também editar com o botão editar.
Para exportar todas as notas de contato, clique no botão Download no canto superior direito da seção Notas e atividades .
Esta opção oferece filtragem poderosa por vários dados de contato que são estáticos ou alterados dinamicamente nas atividades de contato e FluentCRM.
Neste tutorial estaremos avaliando e demonstrando esta Filtragem Avançada para aprender e assimilar esta funcionalidade. No nº 7 da introdução ao Painel de contatos , vimos a opção Filtro avançado.
A ativação desse recurso ativará a filtragem avançadae veremos mais opções semelhantes à captura de tela abaixo.
As opções padrão permitem adicionar campos de dados como condições AND & OR que você deseja definir, filtrá -los se for confirmado, excluir arquivos de dados pelo botão Excluir (ícone da lixeira) ou limpar filtros também.
Agora clique no botão + Adicionar para começar. Isso fornecerá alguns grupos de dados e iremos explorá-los um por um abaixo.
Propriedades gerais
Existem 3 tipos de propriedades gerais. 2 delas são propriedades de contato e 1 outra propriedade é baseada nas atividades dentro do FluentCRM.
Contato
As propriedades de dados disponíveis e suas breves descrições são:
- Propriedades gerais: Este é um filtro pesquisável geral que permite filtrar por Email , Nome , Sobrenome , Linha de endereço 1 e 2 , Código postal , Cidade , Estado , País , Telefone e Status com este único parâmetro.
- Nome: Primeiro nome do contato.
- Sobrenome: Sobrenome do contato.
- Endereço de e-mail : Endereço de e-mail do contato. Este é o campo mínimo obrigatório para adicionar um contato no FleuntCRM.
- Linha de endereço 1: O campo de endereço principal e também o campo mínimo ou padrão para armazenar as informações de endereço do contato.
- Linha de Endereço 2: Campo alternativo para armazenar informações de endereço adicionais.
- Cidade: Cidade do contato.
- Estado: Estado do contato.
- Código Postal: Informação do Código Postal do contacto.
- País: País do contato.
- Telefone/ Celular: Número de telefone ou celular que pode conter ou não o código do país, dependendo de como você adicionou as informações.
- WP User ID: O ID de usuário do WordPress do contato, se o contato estiver presente na lista de usuários do WordPress.
- Prefixo do nome (título): Sr., Sra. e Sra., dependendo da designação da pessoa.
- Fonte: a fonte do contato, como Woocommerce, Fluent Forms ou outras fontes. Você também pode atualizar ou adicionar informações de origem ao importar o usuário . Se você estiver usando um arquivo CSV para importar , adicione uma coluna de origem no arquivo CSV.
- Última atividade: a última data e hora da atividade de login se o usuário estiver presente na lista de usuários do WordPress.
- Criado em: a data e hora em que o usuário foi criado no FluentCRM.
Segmento de contato
As propriedades de dados disponíveis e suas breves descrições são:
- Status: Status da assinatura do contato.
- Tipo: o tipo de contato do usuário, Cliente ou Lead .
- Tags: Tags que estão disponíveis no FluentCRM.
- Listas: Listas que estão disponíveis no FluentCRM.
Contato Atividades
As propriedades de dados disponíveis e suas breves descrições são:
- Último e-mail enviado: a última data do e-mail enviado aos contatos.
- Último e-mail aberto: a última data em que os contatos abriram qualquer e-mail enviado a eles.
- Último e-mail clicado: a última data em que os contatos clicaram em links de e-mails enviados a eles.
Propriedades de campo personalizado
Esta é uma opção definida pelo usuário que é configurada em Configurações de campos de contato personalizados .
Todos os campos de contato personalizados disponíveis serão listados nesta opção para permitir que você aplique o filtro com base nas propriedades do campo de contato personalizado.
Propriedades integradas
O FluentCRM integra-se com plug-ins populares do WordPress, como Woocommerce, LearnDash, LifterLMS, Easy Digital Downloads, etc. As propriedades de dados específicas do plug-in são discutidas abaixo:
Woocommerce
As propriedades de dados disponíveis e suas breves descrições são:
- Total Order Count: Total de pedidos contra o cliente.
- Valor Total do Pedido: Valor total do pedido de diferentes pedidos.
- Data do último pedido: a última data em que o cliente solicitou qualquer produto.
- Data do primeiro pedido: a primeira data em que o cliente solicitou qualquer produto.
- Produtos comprados: Todos os produtos comprados contra um cliente.
- Categorias Compradas: Todas as Categorias de Produtos que são atribuídas aos produtos e disponíveis nas encomendas do cliente.
- Tags Compradas: Tags de Produtos que são atribuídas aos produtos comprados disponíveis nos pedidos contra o cliente.
- Cupons usados: quaisquer cupons usados no pedido de compra contra o cliente.
Condições de filtro
Todas as propriedades de dados acima podem ser usadas para filtrar contatos, dependendo dos dados disponíveis.
Existem várias condições que podem ser aplicadas aos dados disponíveis, como Igual , Não é igual , Inclui , Não inclui , Antes , Depois , etc. e são discutidas abaixo:
condições textuais
As propriedades condicionais disponíveis que podem ser aplicadas com o filtro são:
- igual:
- não é igual:
- inclui:
- Não inclui:
Condições baseadas em data
As propriedades condicionais disponíveis que podem ser aplicadas com o filtro são:
- antes da:
- depois:
- na data:
- dias antes:
- Dentro de dias:
Condições baseadas em escolha
As propriedades condicionais disponíveis que podem ser aplicadas com o filtro são:
- inclui em:
- não inclui em:
Condições Numéricas
As propriedades condicionais disponíveis que podem ser aplicadas com o filtro são:
- Maior que:
- Menor que:
- igual:
- não é igual:
Exemplo de uso
O mesmo método de filtragem exato também pode ser aplicado na configuração da campanha de e-mail, bem como na captura de tela abaixo.
Abaixo está um exemplo de uso de 3 dados diferentes e usando AND com condição OR para demonstrar a flexibilidade da filtragem avançada do FluentCRM.
Exportar contatos é ma característica essencial de qualquer plataforma que importe e trabalhe com dados.
O FluentCRM também fornece opções de exportação fáceis e personalizáveis para Exportar contatos junto com seus dados do painel.
Para exportar todos os contatos, acesse o painel do FluentCRM ➜ Todos os contatos e clique no botão Exportar no canto superior direito do painel.
Isso abrirá um modal com vários campos de dados para escolher e você poderá selecionar quantos campos quiser incluir em seu arquivo de exportação.
Os campos de contato personalizados estarão disponíveis com base em suas configurações nos campos de contato personalizados . Haverá outras categorias de campos dependendo das integrações como Woocommerce, LearnDash, EDD, etc.
- Limite de exportação de contatos: Se você deseja exportar uma certa quantidade de contatos, é necessário fornecer o valor aqui. Se você deseja exportar todos os contatos, pode deixar em branco.
- Compensação de exportação de contato: Se você deseja excluir vários contatos, pode fornecer o valor aqui. Se você fornecer 5 como valor, 5 contatos da sua lista de contatos (no topo da lista de todos os contatos) serão excluídos durante a exportação.
Após fornecer/selecionar todos os valores, basta clicar no botão Exportar contatos e seus contatos serão exportados para um arquivo CSV ( Valores separados por vírgula ).
O método acima será aplicado a todos os contatos do FluentCRM.
Agora, se você deseja exportar apenas contatos específicos de critérios específicos, siga as diretrizes de Filtragem Básica e Filtragem Avançada e filtre-os primeiro, então você pode seguir o método exato acima para exportar os contatos filtrados para um arquivo CSV.
